Счёт на оплату, договор, акт, отчёт о продажах за месяц — без документов CRM остаётся записной книжкой. В FARA CRM мы закрыли эту задачу отчётами на DOCX. Шаблон — обычный файл Word с тегами Jinja, данные — функция на Python, результат — DOCX или PDF во вложении к записи.Поверх этого выросли редактор
Если коротко — из-за того, что CRM перестала быть единственным местом работы с документом. Раньше «прикрепить файл к сделке» означало «загрузить копию на сервер CRM, а если кому-то нужно отредактировать — скачать, поправить, загрузить заново». Сейчас от документа ждут другого: Читать далее
«Интеграция с телефонией» — фраза, за которой может стоять что угодно. От «раз в сутки подтягиваем список звонков» до «менеджер разговаривает с клиентом во вкладке браузера, а карточка клиента открылась сама, ещё до того как он сказал „алло“».Мы делаем FARA CRM и прошли этот путь…
Мы уже привыкли к тому, что «CRM это как экселька», «она сама продаёт», «смотрите, у меня самописная CRM на коленке — круче вашей». Но мифы, сплетни и слухи о CRM-системах множатся непрерывно и обретают всё более диковинные очертания: CRM — это big data, выдумка для большого бизнеса, в CRM должен быть искусственный интеллект и т.д. Но мы тоже не ленивые — сегодня выступаем в роли охотников за слухами и разбираемся с одними из самых распространённых заблуждений относительно CRM-систем. Читать дальше →