Сегодня Альфа-Банк успешно закрыл книгу по выпуску собственных рублевых биржевых облигаций серии БО-05 на уровне 12.00% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 12.36% годовых. Общий объем выпуска составил 10 млрд. рублей. В ходе однодневного бук-билдинга
Серия облигаций размещена в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы — 4-00822-J-001P-02E), зарегистрированной 20 апреля 2016 года. Номинальная стоимость выпуска облигаций — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения — 5 лет, оферты не предусмотрены. По результатам букбилдинга ставка купона была зафиксирована на уровне […]
Изначально компания предлагала к покупке облигации в объёме не менее 15 млрд ₽, ориентир ставки купона составлял 7,30-7,40% годовых. Сделка вызвала большой интерес в инвестиционном сообществе. Уже в первые минуты после открытия книги объём заявок превысил объём предложения в 2 раза, а суммарная подписка на облигации […]
Альфа-Банк вошел в список десяти системно значимых банков, утвержденный Банком России 20 октября 2015 года. В июле 2015 года Банк России впервые назвал банки, которые считает системно значимыми. Это АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК»,…